Услуги

Основная цель представителя владельцев облигаций – объединение действий владельцев облигаций для защиты их прав.

Функционал представителя владельцев облигаций:

• Контроль за исполнением эмитентом обязательств по облигациям;
• Контроль за выполнением решений общих собраний владельцев облигаций;
• Выявление обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и интересов владельцев облигаций, а также принятие соответствующих мер;
• Информирование облигационеров о событиях, затрагивающих их права и интересы;
• Контроль за соблюдением интересов инвестора в части полноты раскрытия информации эмитентом;
• Инициирование проведения общего собрания владельцев облигаций;
• Контроль финансовых показателей деятельности эмитента;
• Учет и передача денежных средств, полученных представителем в пользу владельцев облигаций, т.е. функции агента для аккумуляции средств;
• Выдача согласия на внесение изменений в Решение о выпуске облигаций и Проспект облигаций, если такие функции возложены общим собранием владельцев облигаций;
• Обращение в Арбитражный суд и совершение иных процессуальных действий;
• Реализация прав залогодержателя;
• Раскрытие информации о соблюдении или нарушении обязательств эмитентом, о наступлении обстоятельств для досрочного выкупа облигаций;
• Предоставление отчета о проделанной работе;
• Прием и рассмотрение обращений владельцев облигаций;
• Расширенные полномочия на этапах процедуры банкротства эмитента.

Оказание услуг

• Структурирование сделки (поиск оптимальных решений и выбор оптимальной модели реструктуризации);
• Подготовка проектов соглашений, корпоративных решений, необходимых для реструктуризации займа;
• Составление изменений в эмиссионные документы, полное сопровождение процедуры выпуска нового долгового инструмента, эмиссии облигаций, внесения изменений в условия размещенных выпусков облигаций;
• Разработка соглашения о реструктуризации задолженности;
• Проведение общих собраний владельцев облигаций (ОСВО);
• Взаимодействие с Банком России, Биржей, Клиринговыми организациями и депозитариями, иностранными биржами и регуляторами рынка ценных бумаг.

Результаты оказания услуг

• Реструктуризация обязательств Эмитента в комфортные сроки;
• Защита стоимости ценной бумаги;
• Гарантии защиты облигационеров;
• Повышения спроса инвесторов к ценной бумаге при наличии ПВО.

Сроки оказания услуги

Сроки оказания услуг зависят от степени готовности Инвесторов к реструктуризации долга и условий реализации договоренностей, достигнутых между Инвесторами и Эмитентом.